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1.头戴式显示市场进入萌芽期； 2.三星抢单苹果不手软，传今年重金砸面板； 3.面板趋势轻薄大 日、韩、陆厂纷加码； 4.嵌入式触控面板今年在智能机应用占比达4成； 5.京东方抢占移动屏市场先机 220亿6代线项目成都开建； 6.今年Q1全球LCD TV出货 国产逆势增长 老杳推出个人微信公共号，主推原创及重大突发事件分析，欢迎长按 laoyaoshow 复制微信公共号搜索添加关注 1.头戴式显示市场进入萌芽期； 如果要将穿戴式装置加以细分，手腕类应用像是手表或是手环是这一两年能见度相当高的终端产品，至于头戴式显示装置（产业界另有一称为近眼显示；Near Eye Display），在Google推出Google Glass之后，掀起了全球市场相当大的讨论热潮，但不论就产品数量或是金额方面，还是以手腕类的产品居于大宗，至于头戴式显示装置就落入了“雷声大、雨 点小”的尴尬窘境。 尽管苹果推出了Apple Watch，不过，这两年来还是有厂商陆续推出其产品，头戴式显示装置并没有因此而消声匿迹。反而渐渐有愈来愈多的厂商开始投入此一领域。举例来说，像是 SONY已经宣布，针对旗下的PS4主机，将在2016年推出Project Morpheus以提升游戏操作体验，或是SONY在今年的CES所推出的 Attach，本身就是一款与Google Glass十分相近的智慧眼镜；三星与LG也推出专为智慧型手机所打造的Gear VR与LG G3 VR，台湾智慧型手机大厂宏达电与Valve合作，打造专属的头戴式显示装置VIVE。而值得一提的是，半导体大厂AMD推出了LiquidVR计画，并 释出LiquidVR SDK 1.0 Alpha版给已登录完成的开发人员测试之用，这半年来的种种迹象都说明了，头戴式显示器装置市场的发展已经不像先前那般疲弱。 图一 : 为了提升消费者体验，三星也推出头戴式显示装置与旗下的旗舰级手机搭配。（Source：三星） TI（德 州仪器）DLP技术应用经理暨科技委员会委员赖升彦便谈到，事实上，头戴式显示装置并不是一个新东西，早在好几年前就已经有类似的产品出现在市场上，只不 过到了现在，随着各类技术逐渐到位，他认为，头戴式显示装置才开始进入“萌芽期”。而TI目前也正与至少十家以上的客户，就头戴式显示装置进行合作开发。 类型多元 使用者体验当道 目 前就市场上的头戴式显示装置产品，大体上可以分为两大类，一种是穿透型（See-Through），另一种则为全封闭型（immersive），前者以 Google的Google Glass与SONY的 Attach作为代表，后者则以SONY的HMZ-T3W与宏达电的VIVE这类产品为主。 当 然，这些产品还可以再加以细分，像是有的产品就是提供个人重要资讯，有的则是再加上AR（扩增实境），有的类别就是偏重个人剧院或是VR（虚拟实境）功能 为主。赖升彦指出，不同的头戴式显示装置功能的取向不尽相同，以Google Glass为例，这类产品的规格需求，就不需要太高，但有些全封闭型（眼睛无法看到外面的实际景象）产品，对于对比、亮度、广视角、延迟速度与虚拟实境功 能等，都有相当高的要求。 EPSON影像科技事业部投影科技营业部产品行销副理简邦宇谈到，以智慧眼镜而言，它是相当特别的产品，产品本 身一定要非常地到位，才能有机会在市场出头，关键就在于能否满足消费者的需求。而产品不同，所对应的消费族群也会有所差异，以EPSON的市场策略来说， 就是聚焦在穿透式双眼的头戴式显示装置，这与一般的单眼装置有相当大的不同。 简邦宇谈到，Google所推出的产品偏重资讯显示，而且仅能单眼显示，但EPSON的想法则是希望结合AR，同时也能让消费者有影音娱乐的体验，若要有AR的功能，就必须加装前置摄影机，以确认使用者所看到的物体，再搭配专属的APP（应用程式），就能实现AR的功能。 细分头戴式显示装置的类型，其实很多元， 所以不同产品对应不同应用，使用者体验就是关键了， 而能在背后扮演支撑角色的，莫过于软体与生态系统的奥援了。 图二 : 依其需求的不同，头戴式显示装置所提供的资讯影像也会有所差异，自然就会形成不同的市场区隔。（Source：seekingalpha.com） 规格大同小异 差异在显示技术 观 察大多的头戴式显示装置，原则上都会搭载不少的感测器，像是常见的加速度计、陀螺仪、磁力计与气压计等，连线技术方面也是大同小异，GPG、蓝牙与Wi- Fi等，用标准规格来形容亦不为过。不过，在显示技术上，似乎就有技术阵营上的选择，像是SONY的Attach与市场上销售的HMZ-T3W，以及三星 的Gear VR都是采用OLED（有机发光二极体），今年在CES出现的Avegant Glyph则是采用TI的DLP技术，而EPSON的BT-200搭载的则为TFT主动式面板，采用的是自家的投影技术3LCD。所以就现阶段而言，显示 技术就是处在一个众家技术竞争的态势。 图三 : EPSON所推出的BT-200可说是目前市场唯一采双眼穿透式的显示装置，采用自家的3LCD技术。（Source：EPSON） 至 于如何面对市场上其他的竞争技术，赖升彦进一步强调，DLP的源自于MEMS（微机电系统）技术的镜面反射，由于反应速度够快，在面对低延迟速度的规格要 求并不会有任何问题，再者，DLP可以动态调整反射光源的角度，藉此调整光源大小，所以在对比度的呈现上也相当优异，赖升彦说，在AR领域中，对比度的表 现就相当重要，因为AR十分重视资讯的呈现。在色彩鲜艳度上，必须要再加上RGB三种不同的LED光源，配合DLP技术，以动态调整出消费者所要的色彩呈 现。 而TI DLP也在去年推出了相关的演算法来满足客户的设计需求，不过赖升彦强调，TI的演算法是整个写死在TI既有的ASIC（特殊应用积体电路）上，只是开发 人员仍然可以透过软体进行为该系统一定的客制化，像是一些基本的开关功能或是明暗度的调度等，所以整体来看，DLP技术仍有相当的竞争优势。 谈 到画面延迟速度的压低，赖升彦认为，像是AR或是VR这类应用，除了解析度要有一定的表现外，对于画面延迟速度是相当在意的，使用者绝对不希望看到画面延 迟的情况出现，像是AMD所推出LiquidVR计画，其中有很大的成份就是为此而打造。Oculus执行长Brendan Iribe就在今年公开对AMD的LiquidVR技术有不错的评价。 软体与生态系统奥援成大厂发展重点 在应用方面，大 体上，产业界都同意，头戴式显示装置在一般消费者市场不会有这么快的普及速度，简邦宇也透露，现阶段在国外已有厂商利用EPSON的产品，与空拍机结合， 使用者可以即时看到空拍机提供的画面资料，在国内大专院校土木系也有相同的作法，在台湾的安控市场也被用来作为人脸辨识之用。既然头戴式显示装置必须透过 APP才能创造出不同使用情境，EPSON也提供开发工具给APP工程师使用，对应作业系统Android 4.04版本，这开发工具为免费下载，若有需要，EPSON总部也能提供必要的协助。 所以在个别产业应用方面，EPSON相当欢迎其他业 者一同合作，简邦宇便谈到，像是组装、医疗或是手机游戏业者们，都是EPSON相当乐见的合作业者。所以归纳来看，EPOSN在头戴式显示装置市场还是会 先采取B2B的市场策略。赖升彦也提到，使用者体验固然是头戴式显示装置能否成功的关键之一，当然，考量到功耗与体积等，这也是系统设计业者所在乎的重 点，但关键在于，整体的生态系统能否完整地建立？一旦生态系统到位，要普及就不是太大的问题，而TI对于任何一种类型的头戴式显示装置，也都持相当积极的 态度，不会有所偏废。 图四 : 针对特定市场，头戴式显示装置会有相当大的发挥空间，侵入式医疗便是其中一例。（Source：gigaom2.files.wordpress.com） 再加上SONY与三星等业者，都试图将头戴式显示装置与其他终端装置结合，以创造更多不同的使用体验，可以想见这些产品或是相关业者对于生态体系或是合作关系上都相当重视，所以也不难想像，未来该市场的发展将会相当地多元且热闹。 结论 由 此可见，头戴式显示装置的发展可以说是正式进入了萌芽期，但现阶段可以看到的是，这些产品大多暂时还是会聚焦在特殊应用，要在一般消费大众市场普及，恐怕 还是需要一点时间。有趣的是，这些厂商正好是我们常见的消费性电子大厂，透过它们的努力，相信头戴式显示装置将会是穿戴式装置市场下一波成长的动力来源。CTIMES 2.三星抢单苹果不手软，传今年重金砸面板； 三星与苹果重修旧好，不仅半导体事业春风得意，并连带激发面板成长动能，南韩联合通讯社（Yonhap）引述知情人士消息报导指出，三星Display在面板厂设备投资上，今年将砸下4兆韩圜（36.5亿美元），稍稍高于去年的3.98兆韩圜。 位在南韩牙山市的OLED面板厂是三星Display今年的投资重心所在，据报导，这座工厂正好也生产新Galaxy S6 Edge手机所需的曲面萤幕。 手机一度占了三星营收的一半以上，但随着手机事业走下坡，三星正努力降低对智慧型手机的依赖度。产业观察家指出，半导体与面板是三星冲出困境的双箭头，而修补与苹果关系则扮演成功的关键。 彭博社日前报导指出，三星已组成一个规模约200人的团队，专门为苹果研发萤幕，希望藉此强化双方的业务联系。另外，多方消息来源透露，三星已赢得下一代iPhone行动处理器的多数订单。精实新闻 3.面板趋势轻薄大 日、韩、陆厂纷加码； 在面板产品生命周期越短，消费者要求越高的情况下，面板往轻、薄、大尺寸发展是必然趋势，全球面板大厂也竞相以此为卖点吸引买气。陆厂近来动作频频，京东方火力全开增设面板产线，华星光电提前量产等，让面板战竞争更为激烈。
大 陆研调机构AVC统计，近年大陆电视市场规模约4,500万台，与前几年相较为低成长，但高阶电视销量稳定成长。推测2016年超轻薄高阶机种销量将超过 曲面液晶电视，可望达380万台；而2017年大陆电视总销量约维持4,500万台水准，不过超轻薄高阶机种将增至700万台，占15.4%，换算成年均 成长率为165%。
而在厂商竞相争相布局的大陆市场，近来由全球大尺寸面板领域坐稳第一的乐金显示器 (LG Display；LGD)推出一款厚度仅7.5mm，采无边框设计的4K TV“Art Slim”，为全球最轻薄的电视。乍看之下可能无法想像7.5mm的厚度，但这厚度事实上几与iPhone 6 Plus机身相同，而荧幕则是放大至55和65。
该款电视除展现技术水准以外，也配合多数大陆消费者 追求装潢设计而偏好轻薄电视的需求，大陆市场销量上看200万台，全球市场销量占比可望达50%。LGD表示短期战略为透过持续研发更轻薄、多种尺寸的面 板，并结合8K、HDR等领先技术提供给客户和消费者。并透露将于下半年陆续推出其他规格产品，甚至再缩减厚度至5mm的电视。
大陆面板厂也将在2015年底陆续启用大尺寸面板产线，将有8条8.5代线投产。分别是京东方(BOE)北京、合肥、重庆3条产线，华星光电深圳2条产线，中电熊猫南京1条产线，以及LGD广州1条、三星显示器(Samsung Display)苏州1条产线。
日本液晶面板大厂夏普(Sharp)也与IGZO技术供应对象大陆南京中电熊猫合作，2015年内量产57IGZO面板，月产能约6万片玻璃基板。该产线为8.5代线，采用IGZO技术以量产各尺寸面板。
面对面板厂争相投产大尺寸高阶产品，是否会出现产能过剩导致快速贬值的情况？数家大陆研调机构推测，随着商用市场对大尺寸荧幕的需求越来越大，2014年平均为40.5，未来可望消耗更多面板产能。
另 一项数据也证明未来5年全球面板市场需求稳定成长。预估2015全年对于中、大尺寸超高解析度面板需求面积为3,040万平方公尺，其中60以上估 1,040万平方公尺。而2019年的需求面积皆有翻倍成长之势，需求面积估7,770万平方公尺，而60以上估达1,890万平方公尺。
尽管在次世代技术OLED尚未达到一定普及程度之前，液晶面板市场仍大有可为，但可预见未来竞争只会更激烈。Digitimes 4.嵌入式触控面板今年在智能机应用占比达4成； 根据IHS最新出版的报告显示，智慧型手机中所使用的嵌入式触控面板(包括in-cell LCD、on-cell LCD、on-cell AMOLED)，今(2015)年在所有手机用触控面板的出货比重中，预计有可能达到40%左右；所有嵌入式触控面板在去(2014)年的出货量成长增幅 达47%，并占所有智慧手机用触控面板出货比重的36%。 HIS指出，由于苹果(Apple)和三星(Samsung)两个品牌就共同占有40% 以上的全球智能手机市占率，因此其本身出货量与嵌入式触控面板的采用，就影响了触控面板市场不同技术的比重。此外，Japan Display采用混和式结构的嵌入式in-cell(hybrid in-cell TFT LCD)触控面板也得到一些品牌的认同，像是乐金(LG)、华为、小米，逐渐采用更多的Japan Display嵌入式触控面板在高阶智能手机产品线上。 IHS研究总监谢忠利表示，触控传感器(touch sensor)的结构演变，除了既有的外挂式外，内嵌式也更为成熟，因而对整个触控技术与产业生态也带来显着影响。随着苹果从2012年的iPhone 5开始采用自有专利的in-cell技术、三星的高阶智能手机均采用自己的on-cell AMOLED，嵌入式触控面板在出货比重逐渐增加，且已对一般的外挂式触控结构成了威胁。 根据IHS最新出版的“触控面板市场分析季度报 告”显示，in-cell TFT-LCD在2014年的高幅度成长得益于苹果iPhone 6的成功，4.7寸与5.5寸均采用in-cell TFT-LCD，而Japan Display的混合式结构in-cell TFT-LCD（Pixel Eyes）也获得了知名品牌的导入；这两种不同结构的in-cell TFT-LCD在2014年时总计就达到51%的出货年成长增幅。另外，on-cell TFT-LCD也在2014年成功地打进中低端智能手机市场，出货量从2013年的近500万片增至2014年的6,700万片。至于on-cell AMOLED，受到2014年时三星智能手机成长的缓慢，约仅有9%的出货量年增幅。 HIS指出，自2014年开始，面板厂的嵌入式触控面板方案 已涵盖不同的智能手机市场区隔。苹果的in-cell TFT-LCD、Japan Display的hybrid in-cell TFT-LCD和三星的on-cell AMOLED主要专注于中高端市场，而单层多点的on-cell TFT-LCD正好补足了原先在中低端市场区隔的空白。 谢忠利表示，随着智能手机市场的激烈竞争，终端销售价格不断地下探以及产能过剩，面板厂寄 望嵌入式触控面板可以为客户创造附加价值，像是更为简化的堆栈、厚度与供应链流程等。而随着技术与良率的成熟，客户对嵌入式触控面板的采用偏好更为增加， 而这也将有助于面板厂维持其面板均价与产值。因此，自2014年开始，几乎所有的面板厂都在积极地向智能手机品牌厂商推荐自己的方案。 在智能手机 应用上，嵌入式触控面板的成熟与导入改变了赛局，也正在从外挂式触控面板结构获得了出货比重。纵然外挂式的触控模块厂持续地改善成本与方案，但是面板厂的 内嵌式触控面板也是来势汹汹。谢忠利表示，触控传感器整合进入面板中已是个明显的趋势，这对一般的外挂式触控模块厂当然会造成影响；不过，在实际的供应链 流程中，触控模组厂与面板厂或许可以在后段的贴合组装中，从竞争变成合作的关系。而对品牌客户来说，充沛而多样化的供应链选择才是真正对他们最有利的。因 此，预期在可见的未来中，触控面板产业的变动仍是持续进行中的。 精实新闻 5.京东方抢占移动屏市场先机 220亿6代线项目成都开建； 每经记者 岳琦 发自成都 随着移动互联网和智能终端市场的迅速兴起，国内半导体显示龙头京东方不断扩大移动屏产能，试图快速抢占这块巨大的“蛋糕”。 5 月8日，成都京东方第6代LTPS/AMOLED生产线项目（以下简称成都6代线项目）在成都高新区西部园区正式启动建设。《每日经济新闻》记者获悉，该 项目计划总投资220亿元，目标产品为高端手机显示及新兴移动显示产品，项目建设期2年，预计2017年第二季度投产。 事实上，早在去年10月，京东方A（000725，SZ）已发布相关公告，但该项目的正式开建再次让京东方及成都市受到业内关注。业内预计，到2017年，高端产品仍然处于供不应求的局面。而成都6代线项目将为京东方占得先机。 有业内人士表示，在移动智能终端市场迅猛发展的情况下，成都6代线项目建成后，京东方在高性能手机、移动显示屏等中小尺寸高端显示技术的市场竞争力将明显提升。同时，通过与京东方集团的深度合作，成都市电子信息产业结构更加优化，在新型显示产业上的产业影响力也有力提升。 220亿豪掷成都 作为国内半导体显示巨头再次将目光聚焦西部。5月8日，京东方及成都市共同在成都高新区宣布，成都6代线项目建设正式启动。该项目计划总投资220亿元，注册资本达120亿元，项目建设期2年，2015年第二季度开工建设，2017年第二季度投产。 京东方是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商，是我国唯一能够生产全系列半导体显示产品的企业，也是唯一自主掌握显示产业完整技术能力的企业，其出货量位列全球显示行业前五强。 京 东方全资子公司成都京东方光电科技有限公司 （成都京东方）作为上述第6代LTPS/AMOLED生产线项目的投资、建设、运营平台。该项目将采用 LTPS/AMOLED 技术，玻璃基板尺寸为 1850mm×1500mm，项目产能设计为45K/月（含触控和模组配套产能）。 去年10月，京东方A发布公告称，公司与成都市人民政府签署了《成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》。按照协议，京东方拟在成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线，生产高端手机显示及新兴移动显示等产品。 成 都高新区负责人在启动仪式上表示，成都是我国电子信息产业实力最为雄厚的城市之一，希望通过与京东方集团的深度合作，推动成都电子信息产业的优化发展， “成都高新区将一如既往地为京东方成都项目提供良好服务，使该项目成为成都电子信息产业中的又一标志性品牌，在全球产业分工中发挥积极作用。” 从 产业链分布来看，成都高新区在上、中、下游均有相关企业，但主要集中在中游显示屏制造领域。目前，已经拥有中建材液晶玻璃基板等上游原材料项目，京东方和 深天马第4.5代TFT-LCD生产线、长虹主动式OLED生产基地、峻凌国际TFT-LCD模组代工及LED封装等中游显示屏项目，吉锐触摸屏和触摸显 示器、TCL等下游显示应用项目。 “成都电子信息产业链完整、人才充沛、劳动力资源丰富、市场容易巨大，交通物流条件良好，发展光电显 示产业具有得天独厚的优势。”京东方科技集团股份有限公司首席运营官刘晓东公开表示，项目建成后，京东方将立足成都、面向全球，为客户提供中小尺寸高性能 半导体显示产品和解决方案，大幅提升高端显示产品竞争力。 抢占移动屏市场先机 NPD DisplaySearch数据显示，随着高分辨率智能手机的盛行，2014年至2020年，LTPS智能手机屏幕平均尺寸将由4.9英寸增长至5.5英 寸；LTPS面板需求面积年复合增长率将达19.9%，其中LTPS LCD与LTPS AMOLED面板需求面积年复合增长率分别为18.0%、23.7%，市场需求持续走高。 业内人士表示，成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目建成后，京东方在中小尺寸高端显示技术的竞争力将得到进一步提升，将有利于提升其高性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力，有利于提升高毛利率产品的占比及抵御市场波动风险的能力。 京 东方公司相关负责人此前曾表示，从全球范围看，随着手机大屏、高分辨率、智能化的拉动，预计到2017年，高端产品仍然处于供不应求的局面。随着技术的不 断成熟和产品的高端智能化，未来几年将是LTPS/AMOLED产品需求快速增长的时期，因此，目前是布局产线扩充产能、提升市场占有率的最佳时机。 LTPS技术难度高，市场需求急剧膨胀，产品质量快速提升，消费者对LTPS产品的认知度和接纳程度不断提高。京东方方面认为，必须把握时机、发挥优势，拓展新领域，开发新产品，率先投建LTPS/AMOLED面板生产线，这对企业发展，提升竞争力具有重要意义。 随着高分辨率智能手机的盛行和屏幕平均尺寸的不断增长，LTPS技术在量产中小尺寸、高分辨率产品上的优势更加突显，如不断更新换代且优先采用LTPS技术的苹果手机、MAC等全系列产品。 对于京东方来说，市场先机时不我待。据透露，目前，在成都市、成都高新区的支持下，京东方公司已经就该项目制定了详细的计划表，具体的建设和生产时间计划精确到了“天”，缩短了项目建设周期。 作 为光电显示产业的重要龙头性项目，京东方在成都高新区的投资一直受到四川省和成都市的重视和支持。据介绍，协议签署后，成都高新区成立了专门的项目组落实 进程。去年11月，完成了项目立项备案工作。今年2月，公司在成都高新区完成注册资本变更工作，成都京东方注册资本变更为120亿元人民币。 有 业内人士表示，成都第6代LTPS /AMOLED生产线项目建成后，将有利于提升京东方（BOE）高性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力，满足市场对中小尺寸高性能显示产品日益增长的 需求。此外，还将进一步完善西南地区上下游产业集群，持续推动区域经济建设，并将助力成都打造内陆开放型经济高地，为成都成为“一带一路”枢纽和极核发挥 积极作用。 6.今年Q1全球LCD TV出货 国产逆势增长 据群智咨询（∑intell）调查，由于全球经济萎靡和汇率波动以及去年赛事备货导致的同期基数高等原因，2015年一季度全球LCD TV出货量为5295.8万台，同比仅小幅增长1.1%，环比下降24.9%。其中以韩国和日本品牌为主的大部分品牌出货未达预期，相反中国品牌表现优 异。从一季度全球品牌出货排名来看，中国品牌市场占有率首度超越韩系品牌，达到33.5%， 而TCL、海信和创维市场占有率分列第三至第五名。 1） 韩国品牌三星和LGE同比仅微增1.6%，出货未达预期，盈利受到挑战。 韩元升值以及欧洲、新兴国家等地区的汇率贬值，导致韩国品牌不得不在部分地区提高售价来确保获利，销售量和销售额目标均受到较大挑战。两家公司一季度家电部门营收均为亏损。 群智咨询（∑intell）预计两韩品牌2015年将会把更多精力放在宏观经济较稳定的北美和中国市场上，但是这两个地区无疑是品牌竞争最激烈的区域市场，销量提升并非易事。 2） 中国品牌（包括六大品牌、乐视和小米）同比增长25.4%，增速显著。 在中国国内市场，城市线下终端销量虽然在同比下降，但是线上市场和农村市场成长，新渠道规模增加导致品牌出货较为理想，一季度六大品牌内销出货同比增长24.7%，乐视和小米等互联网品牌出货量也处于成长期，同比增长191%。 在 外销市场，中国品牌在很多区域市场出货量维持快速增长，中国与非洲，拉美和东欧等地区的经济联盟也利好于彩电出口，并且中国品牌一直在海外市场进行并购， 如TCL收购三洋墨西哥工厂，创维收购德国电视机制造商Metz TV业务等有利推动着中国品牌份额不断增长，一季度六大品牌出口量同比增长21.1%。 3） 日本品牌大幅萎缩9.9%，坚守中高端市场。 日本品牌由于成本较高，品牌推广能力较差，在愈发激烈的全球竞争环境中逐渐处于劣势，在全球市场面临销量下降和渠道库存增加风险，今后将把更多精力放在确保利润的中高端市场上。 群智咨询（∑intell）预估，由于去年赛事拉动致同期基数过高，2015年二季度全球市场出货将同比呈现微幅下降，出货量达到5333万台，而全年市场出货同比增速仅为3%。相对于此，部分盈利状况差、供应链和产品竞争力弱的品牌厂商将面临继续下调销售计划的局面中华液晶网 老杳推出个人微信公共号，主推原创及重大突发事件分析，欢迎长按 laoyaoshow 复制微信公共号搜索添加关注 |
